El potencial de la acuicultura de tilapia en África subsahariana

El mes pasado, en Aqua-Spark publicamos nuestro primer informe Aqua-Insights. Muchos inversores están viendo que la acuicultura sostenible podría ser una parte importante de nuestro futuro sistema alimentario y que está estrechamente alineada con sus objetivos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Hasta ahora, los datos del sector que muestran el amplio potencial de la acuicultura no siempre han sido accesibles, lo que ha frenado la inversión en este campo. Lanzamos esta serie de informes para destacar la importancia de esta oportunidad de inversión, impulsar la acuicultura de forma sostenible y demostrar su potencial para alimentar al mundo de la manera más eficiente en el uso de recursos y más saludable.

Nuestro primer informe consta de 92 páginas de análisis exhaustivo del sector de la tilapia en el África subsahariana. En él se explica por qué y cómo la tilapia de cultivo puede y debe desempeñar un papel importante para satisfacer la necesidad del África subsahariana de producir alimentos suficientes para su creciente población.

Aqua-Insights ofrece una visión general de la producción de tilapia, los productores involucrados, los diversos segmentos de la cadena de suministro, información sobre los desafíos del sector y una visión general de las oportunidades de inversión y el panorama actual.

El potencial de la tilapia en África subsahariana

Creemos que la producción de tilapia de cultivo en el África subsahariana seguirá creciendo. Se prevé que la población de la región casi se duplique, alcanzando los 2200 millones de habitantes en 2050.

Esto generará una demanda de pescado que superará con creces la actual, que se sitúa en 10 millones de toneladas métricas anuales. Según las proyecciones de Aqua-Spark, para 2050 la demanda de pescado podría alcanzar los 29 millones de toneladas métricas anuales.

Debido a la sobreexplotación, no se puede aumentar la pesca extractiva y, por lo tanto, no podrá satisfacer la demanda adicional. Incluso si las proteínas alternativas comienzan a tener mayor protagonismo, creemos que la producción acuícola tendrá que acelerarse.

Hemos identificado la tilapia como la especie clave para lograrlo: es escalable, saludable, sostenible y asequible.

Los grandes productores deben convertirse en plataformas para el crecimiento.

Desde principios de la década de 2000, la expansión del cultivo de tilapia ha estado impulsada principalmente por granjas comerciales en jaulas. Algunas de las granjas más grandes han alcanzado una escala considerable y docenas de granjas comerciales pequeñas y medianas también están listas para expandirse.

Para alcanzar una capacidad de producción anual de 10 000 toneladas métricas, un proyecto de cultivo en jaulas desde cero requiere una inversión de entre 9 y 10 millones de dólares y entre siete y diez años para escalar. Esto incluye inversiones en infraestructura básica, capacidad de incubación y jaulas de cría y engorde.

Una vez que alcanzan una escala considerable, las grandes granjas se convierten en plataformas de crecimiento y contribuyen a la creación de una industria local de tilapia dinámica. Aumentar la producción mediante la inversión directa en granjas de tilapia es de máxima prioridad para acelerar el crecimiento del sector.

Se necesitan inversiones en infraestructura básica para aprovechar el potencial.

Algunas zonas del África subsahariana se enfrentan al reto de que la infraestructura básica —como la electricidad, las carreteras y la educación— aún no está bien desarrollada. Crear industrias prósperas de tilapia en zonas donde no existe infraestructura básica resulta especialmente difícil.

En consecuencia, actualmente, la expansión del cultivo de tilapia se concentra principalmente en los grandes lagos como el Volta, el Victoria y el Kariba. Pero imaginemos el potencial que aún existe en muchos otros lagos más pequeños, algunos de los cuales permanecen aislados. Si se mejora la infraestructura básica, muchos proyectos empresariales complejos podrían volverse repentinamente más viables.

Dicho esto, nuestra propia inversión en Chicoa, en Cahorra Bassa (Mozambique), tuvo dificultades debido a la falta de infraestructura básica. Pero ahora la empresa está creciendo, ha invertido en infraestructura y proporciona empleos y oportunidades de negocio a las comunidades locales; como resultado, el gobierno local también está empezando a interesarse en seguir desarrollando la zona.

La educación es otro factor importante donde se necesita inversión. La mano de obra calificada y la gestión son escasas.

A medida que el sector crece, es necesario atraer más talento. Por lo tanto, iniciativas como la de la Academia de Acuicultura de Larive International en Kenia, que ofrece formación profesional en acuicultura en jaulas y sistemas de recirculación acuícola (RAS), entre otras cosas, son de suma importancia y merecen apoyo.

No es fácil encontrar en todas partes piensos para peces de alta calidad pero asequibles. Para criar peces con éxito, la genética y el pienso son factores clave.

Recientemente, el alimento para peces se está volviendo más accesible. Empresas como Aller Aqua y Skretting, que a menudo se asocian con productores locales de alimento o con grandes piscicultores, desempeñan un papel importante en este sentido.

Skretting anunció recientemente una nueva alianza con Unga en Kenia para producir alimento para peces de alta calidad en África Oriental. Aller Aqua tiene una empresa conjunta con Yalelo en Zambia, y Yalelo también está trabajando en una planta de producción de alimento en Uganda. Raanan, una empresa israelí, produce la mayor parte de su alimento en Ghana, pero pronto podría enfrentarse a la competencia de De Heus/Koudijs, que también está iniciando la producción local.

En definitiva, todo se reduce a la escala. En cuanto un productor de tilapia alcanza un volumen de entre 5.000 y 10.000 toneladas métricas, empieza a plantearse la construcción de su propia planta de producción de piensos. Del mismo modo, cuando un grupo de productores de un país supera un volumen similar, un productor de piensos, ya sea local o internacional, puede empezar a considerar la posibilidad de establecer una planta de producción local.

Por lo tanto, debemos trabajar para apoyar a más agricultores a alcanzar este nivel de producción, de modo que la rentabilidad de la producción local de piensos también mejore. Afortunadamente, también se están produciendo muchos avances en el ámbito de los ingredientes sostenibles.

En África subsahariana existen numerosas empresas emergentes dedicadas a la producción de mosca soldado negra (BSF). Algunas de estas empresas ya han comenzado a realizar ensayos para incorporar la BSF en piensos para acuicultura, especialmente en la alimentación del bagre, que requiere mayor contenido proteico, pero también en la de la tilapia. Esperamos que, pronto, al menos una parte de la harina de pescado utilizada en estos piensos se sustituya por ingredientes más sostenibles, como la proteína de BSF.

Para aprovechar el potencial del África subsahariana, se necesita inversión en toda la cadena de suministro. Pero la necesidad de inversión no termina ahí.

Al tratarse de una industria tan incipiente, existe la necesidad de invertir en:

• Crear un mejor suministro de alevines de alta calidad. Esto incluye la genética y las operaciones de incubación.
• Mejor acceso a los insumos en general, por ejemplo, a través de plataformas de venta de insumos en línea.
• Desarrollo de canales de comercialización, como pescaderías y plataformas de comercio tanto B2B como B2C.
• Prevención de enfermedades, por ejemplo, vacunas, software de gestión agrícola, etc.

En el último trimestre de 2021, lanzaremos el Fondo Aqua-Spark Africa, un fondo dedicado a la acuicultura en el África subsahariana (que se centrará en todo el sector acuícola, no solo en la tilapia). Inicialmente, contará con 50 millones de dólares y crecerá hasta alcanzar los 300 millones de dólares en los próximos seis a ocho años. Esto dará inicio a la primera fase de desarrollo: se realizarán las inversiones más fundamentales para consolidar el marco de crecimiento del sector acuícola en el África subsahariana.