La demanda mundial de productos del mar está aumentando vertiginosamente, pero ¿con qué financiación cuentan las empresas emergentes de tecnología alimentaria acuática?

Sin embargo, en la primera mitad de 2024, las inversiones en empresas emergentes de tecnología alimentaria acuática —tecnologías para la pesca extractiva, la acuicultura y las alternativas al marisco— alcanzaron tan solo 150 millones de dólares en 18 operaciones, lo que supone una reducción del 40 % en la inversión en comparación con la primera mitad de 2023.

Si bien podría ser prematuro declarar 2024 un año flojo, y podría no parecer noticiable dado el panorama general bajista del mercado de capital riesgo en el sector agroalimentario y otros ámbitos, cabe destacar que la tecnología alimentaria acuática tuvo un desempeño mucho mejor que la mayoría de las categorías agroalimentarias el año pasado, recaudando casi 500 millones de dólares, un 17 % más que en 2020. Los niveles de financiación de la tecnología alimentaria acuática fueron aún más impresionantes en 2022, cuando las startups del sector recaudaron 1.000 millones de dólares, un asombroso 136 % más que en 2020.

La tecnología alimentaria acuática abarca todas las industrias y procesos involucrados en la cadena de suministro de alimentos cultivados o producidos en agua, así como sus alternativas. Esto incluye la captura y el cultivo de peces, mariscos, crustáceos y algas, además de nuevos alimentos que reproducen estas categorías mediante alternativas vegetales, cultivadas o fermentadas.

El año 2020 se considera un año clave para comparar con años anteriores; el año previo a que las valoraciones del capital riesgo se dispararan y alcanzaran niveles récord en 2021, se percibe como una vuelta a la media. Si los niveles de financiación se mantienen en torno a los de 2020, muchos analistas creen que el panorama no es demasiado desalentador.

10 años de tecnología alimentaria acuática en cifras

• Las startups de tecnología alimentaria acuática han recaudado un total de 3.600 millones de dólares desde 2014 a través de 730 acuerdos.
• El 1,63% de la financiación mundial en agrotecnología se destinó a la tecnología alimentaria acuática en la última década.
• Las startups de tecnología alimentaria acuática recaudaron 1.000 millones de dólares en financiación en 2022 a través de 99 acuerdos.
• Las startups del sector recaudaron 500 millones de dólares en 2023, un 50% menos que el año anterior.
• 74 rondas de captación de capital en 2023

El mercado de la tecnología alimentaria acuática está en auge, especialmente la acuicultura: la producción mundial de la pesca y la acuicultura alcanzó los 223,2 millones de toneladas, un aumento del 4,4 % con respecto a 2020, según la edición de 2024 del informe El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura (SOFIA). Según este informe, que denomina a este sector una «transformación azul», 2022 fue el primer año de la historia en que la acuicultura superó a la pesca extractiva como principal productora de animales acuáticos. La producción mundial de acuicultura en 2022 alcanzó la cifra sin precedentes de 130,9 millones de toneladas, de las cuales 94,4 millones correspondieron a animales acuáticos, lo que representa el 51 % de la producción total de animales acuáticos.

Una amplia gama de tecnologías está contribuyendo a esta "transformación azul", ramificándose en varias de las categorías de tecnología agroalimentaria de AgFunder y operando principalmente en la fase inicial de la cadena de suministro, lejos del consumidor.

Las empresas emergentes de Novel Farming Systems, centradas en alimentos acuáticos, que incluyen sistemas de cultivo acuícola de alta tecnología, han recaudado 1.300 millones de dólares en 197 operaciones en los últimos 10 años.

La segunda categoría de tecnología alimentaria acuática que más financiación ha recibido es la de Alimentos Innovadores, que ha recaudado 689 millones de dólares en 136 acuerdos desde 2014. Las empresas emergentes de Robótica Agrícola, Mecanización y Otros Equipos Agrícolas recaudaron 413 millones de dólares en 27 acuerdos de tecnología alimentaria acuática durante el mismo período, mientras que los Mercados Agrícolas y Fintech recaudaron 389 millones de dólares en 54 acuerdos, la Biotecnología Agrícola 289 millones de dólares con 91 acuerdos, y el Software de Gestión Agrícola, Sensores e IoT recaudaron 251 millones de dólares con 114 acuerdos.

Para hacernos una mejor idea de la variedad de tecnologías e innovaciones que están transformando el futuro de la tecnología alimentaria acuática, echemos un vistazo rápido a algunos de los acuerdos más recientes en cada una de las categorías mencionadas anteriormente.

Sistemas agrícolas innovadores

LAXEY es una empresa islandesa de cultivo de salmón especializada en acuicultura terrestre sostenible que está construyendo una granja terrestre en las Islas Vestman con el objetivo de producir 32.000 toneladas de salmón del Atlántico al año. La empresa recaudó 42,5 millones de dólares en abril y luego 6,5 millones de dólares en julio de 2024, con dos rondas de financiación avanzadas que en conjunto alcanzaron los 49 millones de dólares.

Agriloops es una startup francesa que promete reinventar la acuicultura para generar productos ecológicos, más saludables y sabrosos mediante el diseño de una granja acuapónica en agua salada. La compañía recaudó 14 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A en febrero de 2024.

La Aquacultural Research Corporation se especializa en investigación e innovación acuícola, desarrollando soluciones pioneras para los desafíos costeros y capacitando a los cultivadores de mariscos. Fundada en 1960 y con sede en Dennis, Massachusetts, opera como mayorista de almejas y ostras en todo Estados Unidos. La compañía recaudó 1,2 millones de dólares mediante una ronda de financiación inicial en enero de 2024.

Alimentos innovadores

BlueNalu es una empresa estadounidense de acuicultura celular que busca satisfacer la demanda mundial de productos del mar de forma fresca y ética, ofreciendo a los consumidores productos que contribuyen a la sostenibilidad y la diversidad de los océanos. La startup recaudó 33,5 millones de dólares en una ronda de financiación de fase B en octubre de 2023.

Wanda Fish Technologies, una empresa emergente israelí dedicada al cultivo de productos del mar mediante células, ofrece filetes de pescado cultivados a partir de células grasas y musculares en un biorreactor, utilizando un medio de cultivo libre de componentes animales. La empresa recaudó 7 millones de dólares en octubre de 2023 mediante una ronda de financiación inicial.

Konscious Foods es una empresa canadiense que ofrece una gama de mariscos de origen vegetal para restaurantes, servicios de catering, cafeterías y otras cocinas comerciales. Recaudó 19,6 millones de dólares en una ronda de financiación inicial en agosto de 2023.

Robótica y mecanización agrícola

EFishery es una startup indonesia de tecnología acuícola que desarrolla soluciones para ayudar a los piscicultores y camaroneros a hacer crecer sus negocios de forma sostenible. La empresa recaudó 30 millones de dólares en mayo de 2024 mediante financiación mediante deuda, tras haber obtenido 200 millones de dólares a través de dos rondas de financiación de serie D en 2023.

Poseidon Ocean Systems es una empresa canadiense dedicada al diseño, desarrollo, suministro e instalación de infraestructura para la acuicultura. En marzo de 2024, recaudó 20,7 millones de dólares mediante una ronda de financiación de serie B.

Remora Robotics es una empresa tecnológica noruega especializada en robótica para la acuicultura. Recaudó 2,8 millones de dólares en una ronda de financiación inicial en agosto de 2023.

Mercados agroindustriales y tecnología financiera (Fintech)

Captain Fresh es una plataforma india de cadena de suministro B2B de pescado y marisco de agua dulce que utiliza la tecnología para ofrecer soluciones rápidas desde la captura hasta la venta al por menor. La empresa se centra en agrupar la fragmentada demanda minorista en todo el país y conectarla con los pequeños pescadores y agricultores de la costa india. En enero de 2024, recaudó 25 millones de dólares en una ronda de financiación de tercera categoría (segunda ronda), tras haber obtenido otros 20 millones de dólares en 2023.

Juhudi Kilimo es una empresa keniana que ofrece financiación de activos, asistencia técnica y capacitación empresarial a pequeños agricultores y pequeñas y medianas empresas agropecuarias. Proporciona financiación para equipos de cría de ganado y piscicultura. La empresa, con sede en Nairobi, recaudó 4,7 millones de dólares en enero de 2024 mediante financiación mediante deuda.

Seaqua es una empresa con sede en Bangladesh que ofrece financiación para la pesca y la acuicultura a pequeña escala, y que utiliza la tecnología para optimizar la trazabilidad de los productos. En enero de 2024, recaudó 600 000 dólares de capital semilla.

Software de gestión agrícola, sensores e IoT

Meu Pescado es una empresa brasileña de agrotecnología que desarrolló una plataforma para la gestión de granjas de peces y camarones, permitiendo el monitoreo de las operaciones en tiempo real. La compañía obtuvo una inversión inicial de 364.400 dólares en julio de 2024.

Minnowtech es una empresa de tecnología acuícola con sede en Baltimore que desarrolló una plataforma de software de imágenes que permite a los criadores de camarones estimar la abundancia de estos de forma no invasiva y precisa. Esta startup estadounidense obtuvo una ronda de financiación Serie A, cuyo monto no se ha revelado, en febrero de 2024.

AquaExchange es una plataforma tecnológica india de acuicultura basada en IoT para el cultivo de camarones y peces. Utiliza la tecnología para mejorar el rendimiento de la acuicultura, mitigar los riesgos de los cultivos y ayudar a los agricultores a reducir costos. En enero de 2024, recaudó 6 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A.

Biotecnología agrícola

Sundew es una empresa danesa de biotecnología que ofrece servicios biológicos para el tratamiento de plagas y enfermedades acuáticas. La compañía recaudó una cantidad no revelada en una ronda de financiación de serie B en abril de 2024.

ViAqua Therapeutics es una empresa israelí que desarrolla fármacos y terapias para la acuicultura. Recaudó 83 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A en septiembre de 2023.

Gas Infusion Systems es una empresa canadiense que desarrolla aplicaciones para la acuicultura utilizando un sistema de suministro de oxígeno para mejorar la salud de los peces a lo largo de todo su ciclo de vida. En junio de 2023, recaudó 1,8 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A.